（吉隆坡28日讯）预订于明年1月17日在马股主板上市的建筑公司–Kitacon集团，配合其首次公开售股（IPO）活动在周三推出招股书，集资5170万令吉。
该公司也是明年首家主板上市的企业。
Kitacon集团在IPO活动中，以每股68仙公开发售7609万股新股，同时也献售6250万股现有股票。完成上市后，股本将扩大至5亿股，以68仙的发售价计算，预计市值将达3亿4000万令吉。
该公司预计从IPO集资5170万令吉，其中2400万令吉用作购买建筑设备、2000万令吉用于收购土地和兴建储存设施、330万令吉充当营运资本，还有450万令吉支付上市费用。
Kitacon集团董事经理陈亚其在招股书推介礼上表示，所筹得的资金将用来购买铝模板系统和脚手架等建筑设备，并称未来将竞标更多合约，会在各种项目更频密使用铝模板系统，因此需要购地兴建设施来存放这些设备。
他也透露，该公司目前的竞标书金额约为35亿令吉，过往的竞标成功率在30%以上。
同场出席推介礼的兴业投行董事经理兼首席执行员加纳斯指出，Kitacon集团截至11月仍有35个项目正在进行中，合约总值约15亿令吉，手持订单高达8亿5360万令吉。
Kitacon集团主要业务是为国内大型房屋发展执行建筑工作，该公司专长于有地住宅项目，占整体营收约80%；其馀20%业务来自商用与工业等非住宅建筑项目。
对于公司未来会否调整业务比例，陈氏则表示，会继续专注建筑住宅项目，不过工业建筑项目比例今年会有所增加，并能够带动公司业绩成长。
他也透露，公司的优势之一便是与森那美产业（SIMEPROP，5288，主板产业股）、丽阳机构（TROP，5401，主板产业股）和实达集团（SPSETIA，8664，主板产业股）等发展商建立起长期合作关系。
此外，Kitacon集团也计划把至少25%净利用作派股息，回馈股东。
兴业投行是Kitacon集团IPO 活动的首席顾问、独家包销商和配售代理。
【Kitacon集团上市时间表】
发行招股书/开放大众认购：12月28日
公众认购截止：明年1月9日
公众认购抽签：明年1月11日
向成功申请者分配新股：明年1月16日
上市：明年1月17日