隨著建筑热潮刺激东南亚钢铁需求,越南、印尼和泰国等国家正通过升级本国钢铁生產科技和徵收关税,迎战来自中国大量进口钢铁。
欧美钢铁业者带头指控中国钢铁倾销,但在许多东南亚国家,向中国进口的廉价钢铁佔到全部消耗量的2/3。中国钢铁的前10大出口国之中,东南亚佔据其中6席,而东南亚自己的钢厂產能利用率已经降至不到40%。
儘管中国钢铁占主导地位预计还將持续数年,但旺盛的需求正在推动越南、印尼等国家努力建设更现代的钢厂,好更能与中国大型钢厂竞爭。
「中国是钢铁市场的一个主要势力,以大量供应主宰市场,但我们有办法应对这种状况,」越南最大钢企和发集团(Hoa Phat Group)HPG.HM总经理(Tran Tuan Duong)对记者表示。
和发计划利用5到10年的时间,採用现代高炉科技,把產能提高两倍至600万吨。
台湾台塑集团斥资106亿美元,在越南河静省规划的钢铁厂工程正在进行,初期粗钢年產能为700万吨,但原本计划本月点火启动的第1座高炉,因环境爭议被迫延期。
贸易关係紧张
隨著中国钢铁出口激增,其与国际的贸易关係也日益紧张;过剩產能据估计超过3亿吨,是日本年產出的3倍。
由於东南亚许多钢铁厂的电弧炉使用废钢为原料,而中国厂商的高炉使用成本低廉得多的铁矿石,东南亚的钢铁厂没有办法和中国竞爭,因此受到严重打击。
东盟钢铁委员会(ASEAN Ironand Steel Council)罗柏托柯拉会长(Roberto Cola)称,许多电弧炉工厂停工閒置。2010年中国与东盟(ASEAN)10成员国自由贸易区全面启动、钢铁等多种商品关税降低后,东盟国家钢铁厂的 產能利用率,已从大约65%,减至不到40%。
和发集团的Duong称,越南可与其他东南亚国家竞爭。
「但贸易协定也包括了中国,所有问题都来自於此,」他说。
越南2015年是中国钢铁的第2大市场,据英国咨询公司MEPS,越南进口了1011万吨中国钢铁。
国际钢铁协会的数据显示,越南2015年的钢铁產量只有610万吨。
「就东南亚整体而言,这有点像先有鸡还是先有蛋的问题,」MEPS分析师杰里米(Jeremy Platt)说,「廉价的进口钢铁使他们的经济发展受益,但同时阻碍了他们发展钢铁行业的能力。」
关税提高
有几个国家採取关税措施,以保护本地產业。
越南3月对从中国和其他地区进口的钢铁,徵收14-23%的临时反倾销关税。还对更多中国钢铁產品额外徵收高达25%的进口关税,此举將一直持续到2019年10月。
一位发言人称,泰国商务部正在制定反倾销法最终草案,预计將在2016年底提交审批。
这些国家的本土钢铁生產商,希望抓住预期的需求跳升来大赚一笔,促使这些举措出台。
东盟钢铁委员会会长柯拉表示,印尼和菲律宾累积了大量待建的基础设施,到2018年,东盟钢铁消费预计由去年的7000万吨,升至8000万吨。
印尼的克拉卡陶钢铁(Krakatau Steel)正在雅加达西部建设一座產能为120万吨的高炉,预计不久就会完工。
和发集团的总经理Duong表示,2016年头5个月,越南钢铁消费激增34%,未来10年的年需求增长率预计將超过10%,因为经济迅速增长,刺激了基础设施的发展。
钢铁类股价格已如预期般上涨。今年越南和发集团的股价上涨了35%,规模较小的竞爭对手莲花集团大涨94%,克拉卡陶钢铁上涨了123%。
在泰国,钢铁生產商预计3年来需求將首次录得年度增长,因政府启动总额超过500亿美元的基础设施建设项目。塔塔钢铁(泰国)股价大涨近40%。
该公司是印度塔塔集团在泰国的分支,该公司4月取消了部分从泰国向印度出口的计划,以把钢铁供应给泰国市场。
塔塔钢铁(泰国)首席执行员拉杰(Rajiv Mangal)表示,我们看到钢铁需求改善跡象,主要来自政府的城市铁路和道路等项目。他预计,今年营收增长10%。